中国汽车行业深度研究报告
（2006年）

报告简介

据国际汽车工业协会（OICA）统计，2005年全球汽车产量比上年增长3.2%，达到6600万辆，比1998年的产量增加了1000万辆，西欧、北美、日韩占据全球产量的60%以上。汽车生产增长最快的是被称作BRICs的巴西、俄罗斯、印度和中国四个新型 汽车工业国。
1978年以来，中国经济的高速增长极大地刺激了各类交通运输的发展和汽车需求的增长，近20年来中国的汽车需求呈现出很强的波动性。在汽车需求扩张时期，年增长率往往在30%～40%以上，轿车需求则成倍地增长。在汽车市场进入低谷期，需求则大幅下降。轿车作为高档消费品，其波动性要强于全部汽车产品。2002年，汽车市场进入一个新阶段，其特点是增长速度加快，私人购车成为市场主流。

中国汽车行业深度研究报告 深入分析了2005-2006年中国汽车产销（各车型产销状况、主要汽车及零部件生产企业经济指标）状况、进出口、主要车型市场份额，未来发展趋势，影响该市场发展的主要因素。报告数据来自中国汽车工业 协会、国家统计局、中国海关和本公司的市场调查，数据详实权威，分析深入，是分析中国汽车市场竞争状况和发展趋势的权威参考资料。

目录

第一章 2005-2006年中国汽车行业总体运行情况 6
1.1各省市汽车保有量和新注册量 7
1.1.1 2005年各省市民用车辆保有量、载客汽车保有量 7
1.1.2 2005年各省市载货汽车保有量 8
1.1.3 2005年各省市电车、摩托车、农用运输车保有量 9
1.1.4 2005年各省市民用汽车新注册量 10
1.1.5 历年各省市民用汽车拥有量(分省市) 13
1.2 2005-2006年总体产销情况 18
1.2.1 2005年产销状况 18
1.2.2 2006年上半年产销状况 20
1.3 2005-2006年企业总体经营情况 26
1.3.1 2005-2006年企业总体经营情况 26
1.3.2 主要汽车生产企业财务指标汇总 27
1.3.2.1主要汽车生产企业资产负债指标 27
1.3.2.2主要汽车生产企业销售收入、利润等损益指标 32
1.3.2.3主要汽车生产企业成本费用指标 39
1.3.2.4主要汽车生产企业产值、出口缴货值指标 45
1.3.2 2004年企业总体经营情况 94
1.4 2005-2006年我国汽车进出口分析 107
1.4.1 2005-2006年我国汽车商品进出口形势分析 107
1.4.2 2005-2006年汽车整车进出口分析 110
第二章 2005-2006年汽车行业主要产品市场情况 112
2.1轿车市场情况 112
2.1.1全国民用车辆及私人汽车拥有量 112
2.1.1主要企业轿车产销量 114
2.1.2全国轿车产量 117
2.1.3全国轿车市场动态 127
2.1.4各车型销售情况 129
2.1.5 轿车进出口情况 137
2.2客车市场分析 139
2.2.1客车产销情况 139
2.2.2客车市场行业竞争分析 144
2.2.3客车车型结构分析 144
2.2.4客车需求的变化 146
2.2.5客车进出口情况 148
2.2.5.1 客车出口情况 148
2.2.5.2 客车进口情况 148
2.2.6高档客车市场分析 149
2.2.7影响客车市场的因素分析 150
2.2.7.1.油价上涨将影响着客车行业的发展 150
2.2.7.2国务院认定汽车业产能过剩的短期影响最大 151
2.2.7.3《客车整车企业生产资格要求》可能导致行业洗牌 151
2.2.7.4环保标准升级将“考倒”轻客企业 152
2.2.7.5优先发展城市公共交通为客车行业迎来新的发展机遇 152
2.3 载货车市场分析 153
2.3.1 载货车产销情况 153
2.3.2 载货车分车型分析 157
2.3.3 载货车进出口情况 161
2.3.3.1货车出口 161
2.3.3.2货车进口 163
2.4 专用汽车市场分析 165
2.4.1专用车生产情况 165
2.4.1.1专用车生产特点 165
2.4.1.2专用车产量 166
2.4.1.3主要专用车生产企业 167
2.4.2专用车市场容量 169
2.4.2.1市场总量 169
2.4.2.2影响专用车市场发展的因素 170
2.4.3专用车市场细分 171
2.4.3.1中国专用车细分市场现状 171
2.4.3.2混凝土专用车 172
2.4.3.2.1混凝土搅拌运输车 172
2.4.3.2.2散装水泥运输车 176
2.4.3.2.3混凝土泵车 176
2.4.3.3自卸车市场 177
2.4.3.4厢式车市场 177
2.4.3.4.1生产现状 177
2.4.3.4.2市场前景分析 178
2.4.3.4.3厢式汽车品种——冷藏保温汽车市场前景分析 178
2.4.3.4.4厢式汽车品种——炊事车市场前景分析 178
2.4.3.4.5厢式汽车品种——医疗专用车市场前景分析 179
2.4.3.4.6厢式汽车品种——旅游房车市场前景分析 179
2.4.3.4.7厢式汽车品种——爆破器材运输车市场前景分析 179
2.4.3.4.8厢式汽车品种——电源车市场前景分析 179
2.4.3.5垃圾车 180
第三章 我国汽车零部件产业发展总体情况 183
3.1我国汽车零部件产业发展总体情况 183
3.1.1 汽车零部件产业产销情况 189
3.1.2汽车零部件产业经济效益情况 191
3.1.3 汽车零部件产业进出口情况 200
3.1.4主要汽车零部件企业财务指标 203
3.1.4.1主要汽车零部件生产企业资产负债指标 203
3.1.4.2主要汽车零部件生产企业销售收入、利润等损益指标 204
3.1.4.3主要汽车零部件生产企业成本费用指标 205
3.1.4.4主要汽车零部件生产企业产值、出口缴货值指标 206
3.2我国汽车发动机产业分析 208
3.2.1发动机生产状况 208
3.2.1.1中国发动机产量 208
3.2.1.2汽、柴油机比例 209
3.2.2发动机市场容量 209
3.2.3中国汽车发动机市场细分 211
3.2.3.1轿车发动机市场 211
3.2.3.1.1 国内轿车市场的特点 211
3.2.3.1.2 轿车发动机柴油化 211
3.2.3.1.3其它替代燃料 212
3.2.3.2 汽油发动机市场 212
3.2.3.2.1 汽油发动机市场生产现况 212
3.2.3.2.2 汽油发动机市场发展趋势 214
3.2.3.3 9L以上柴油发动机市场 217
3.2.3.3.1国内主要生产厂家及产品品种 217
3.2.3.3.2将要进入市场生产厂家及产品品种 218
3.2.3.4 6～9L柴油发动机市场 219
3.2.3.4.1 6～7.5L柴油发动机市场 219
3.2.3.4.2 7.5～ 9L柴油发动机 219
3.2.3.5 轻型柴油发动机市场 220
第四章 我国汽车修理业发展总体情况 221
4.1 汽车修理业基本情况 221
4.2 汽车修理业产销情况 222
4.3 汽车修理业产业经济效益情况 223
4.4主要汽车修理企业概括 235
第五章 我国汽车关联行业――钢铁行业未来发展趋势分析 236
5.1汽车用钢品种及特点 236
5.2钢材价格 237
5.3未来汽车用钢量预测（2006-2020年） 237
第六章 未来中国汽车发展趋势分析 239
6.1我国汽车行业发展环境分析 239
6.1.1我国宏观经济发展情况 239
6.1.2燃油税出台时间表及对汽车行业的影响 240
6.1.3影响汽车行业相关政策分析 243
6.1.3.1 2005年4月1日零部件进口管理办法 243
6.1.3.2 2005年7月1日乘用车燃料消耗量限值 244
6.1.3.3 2005年8月1日机动车维修管理规定 244
6.1.3.4 2005年8月10日汽车贸易政策实施 244
6.1.3.5 2005年10月1日二手车流通管理办法 244
6.1.3.6 2006年2月1日规范汽车外部标识 245
6.1.3.7 2006年12月31日品牌销售实行备案制 245
6.1.5我国汽车金融服务现状及发展趋势 245
6.2未来中国汽车需求预测模型（2005-2020年） 253
6.2.1中国人均汽车保有量和人均GDP关系 253
6.2.2中国未来GDP预测（2006-2020年） 256
6.2.3中国未来汽车总需求量预测（2006-2020年） 256
6.2.4中国汽车进口率预测（2005-2020年） 257
6.2.5中国国内汽车产量预测（2006-2020年） 258
附表 261
附图 265


附表
表 1. 2005年各省市民用车辆保有量、载客汽车保有量（单位：辆） 7
表 2. 2005年各省市载货汽车保有量（单位：辆） 8
表 3. 2005年各省市电车、摩托车、农用运输车保有量（单位：辆） 9
表 4. 2005年各省市民用汽车、载客汽车新注册量(单位：辆) 10
表 5. 2005年各省市民用汽车新注册情况(单位：辆) 11
表 6. 2004年全国民用汽车拥有量、载客汽车拥有量(分省市，单位：辆) 13
表 7. 2004年全国民用汽车拥有量、载客汽车拥有量(分省市，单位：辆) 15
表 8. 1990-2003年底各地区民用客车保有量 (分省市，单位：万量) 16
表 9. 2003年底各地区民用货车保有量 (分省市，单位：万量) 17
表 10. 1998～2004年全国私人汽车及其他车辆拥有量(分省市，单位：量) 18
表 11. 2005年汽车产销分车型产销表 19
表 12. 2005年12月及全年国产乘用车产销表 19
表 13. 2005年全年中国各省市汽车总产量（单位：辆） 23
表 14. 2004年5月－2006年3月年全国汽车总产量 25
表 15. 2005年汽车生产企业资产总计、固定资产净值平均余额、流动资产平均余额、应收账款净额、负债总计等主要财务指标构成表（单位：万元，%） 27
表 16. 2005年主要汽车生产企业产成品、产品销售收入、销售费用、销售税金及附加等主要财务指标构成表（单位：万元，%） 32
表 17. 2005年汽车生产企业管理费用、财务费用、利息支出、应交增值税、全部从业人员平均人数等主要财务指标构成表（单位：万元，%） 39
表 18. 2005年主要汽车生产企业新产品产值、出口缴货值等主要经济指标构成表（单位：万元，%） 45
表 19. 2005年汽车生产企业工业总产值、销售产值等主要经济指标构成表 （单位：万元，%） 57
表 20. 2005年1月-2006年3月中国汽车制造业企业单位数、亏损企业单位数 75
表 21. 2004年11月-2006年3月中国汽车整车制造业企业单位数、亏损企业单位数 75
表 22. 2005年1-12中国汽车整车制造业分省市企业单位数、亏损企业单位数 77
表 23. 2005年1月-2006年3月中国汽车制造业资产、负债总计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 78
表 24. 2004年11月-2006年3月中国汽车整车制造业资产、负债总计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 78
表 25. 2005年1-12月中国汽车整车制造业各省市资产、负债总计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 79
表 26. 2005年1月-2006年3月中国汽车制造业产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 80
表 27. 2004年11月-2006年3月中国汽车整车制造业产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 81
表 28. 2005年1-12月中国汽车整车制造业各省市产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 82
表 29. 2005年1月-2006年3月中国汽车制造业资本保值增值率、资本保值增值率最好水平、资产负债率、 资产负债率最好水平、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 84
表 30. 2004年11月-2006年3月中国汽车整车制造业资本保值增值率、资本保值增值率最好水平、资产负债率、 资产负债率最好水平、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 85
表 31. 2005年1-12月中国汽车整车制造业各省市资本保值增值率、资本保值增值率最好水平、资产负债率、 资产负债率最好水平、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 86
表 32. 2004年2月-2006年3月汽车整车制造业前十家企业基本情况 88
表 33. 2004年1月-2006年3月汽车整车制造业前十家企业资产、负债、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额情况 89
表 34. 2004年1月-2006年3月汽车整车制造业前十家企业产品销售收入、销售成本、销售费用、利润总额、税金总额情况 90
表 35. 2004年1月-2006年3月汽车整车制造业前十家企业资本保值增值率、资产负债、流动资产周转次数、人均销售情况 92
表 36. 2005年12月汽车制造销售收入前十家企业主要经济指标 92
表 37. 2005年1-12月汽车整车制造业销售收入排名前十位的地区 93
表 38. 2005年1-12月汽车整车制造业销售收入排名前十位的城市 93
表 39. 2004年中国汽车行业分省市累计产品销售收入，累计利润总额 94
表 40. 2004年中国汽车行业分省市累计产成品，累计应收帐款净额 95
表 41. 2004年中国汽车行业分省市累计资产，累计负债 96
表 42. 2004年中国汽车行业分省市累计流动资产，累计固定资产净值平均余额 97
表 43. 2004年中国汽车行业分省市累计产品销售成本，累计产品销售费用 98
表 44. 2004年中国汽车行业分省市累计产品销售税金及附加，累计管理费用 99
表 45. 2004年中国汽车行业分省市累计财务费用，累计财务费用比去年同期增长 100
表 46. 2004年中国汽车行业分省市资本保值增值率，资产负债率 101
表 47. 2004年中国汽车行业产值利税率，资金利税率，流动资产周转次数 102
表 48. 2004年中国汽车行业成本费用利润率，人均销售率，人均销售率最好水平 103
表 49. 2004年中国汽车行业分省市累计全部从业人员平均人数，累计工业总产值 104
表 50. 2004年中国汽车行业分省市累计出口缴货值 105
表 51. 2004年行业前十名企业产品销售收入，资产总计，利润总计，全部从业人员平均人数（人） 106
表 52. 2005年全国民用车辆及私人汽车拥有量（分车型） 112
表 53. 2005年私人载货汽车拥有量（按省市分，单位：辆） 112
表 54. 2005年私人载客汽车、民用汽车拥有量（按省市分，单位：辆） 113
表 55. 2005年度乘用车企业销售排序表 116
表 56. 2005年按排量档次轿车销售及市场份额 117
表 57. 2005年乘用车主要生产企业乘用车(基本型)产销情况表 117
表 58. 2005年全年中国各省市轿车总产量 117
表 59. 2005年2-12月全国轿车产量 118
表 60. 2005年2-12月北京市轿车产量 118
表 61. 2005年2-12月天津市轿车产量 119
表 62. 2005年2-12月辽宁省轿车产量 119
表 63. 2005年2-12月吉林省轿车产量 120
表 64. 2005年2-12月黑龙江省轿车产量 120
表 65. 2005年2-12月上海市轿车产量 120
表 66. 2005年2-12月江苏省轿车产量 121
表 67. 2005年2-12月浙江省轿车产量 121
表 68. 2005年2-12月安徽省轿车产量 122
表 69. 2005年2-12月福建省轿车产量 122
表 70. 2005年2-12月江西省轿车产量 122
表 71. 2005年2-12月山东省轿车产量 123
表 72. 2005年2-12月湖北省轿车产量 123
表 73. 2005年2-12月湖南省轿车产量 123
表 74. 2005年2-12月广东省轿车产量 124
表 75. 2005年2-12月广西轿车产量 124
表 76. 2005年2-12月海南省轿车产量 125
表 77. 2005年2-12月重庆市轿车产量 125
表 78. 2005年2-12月贵州省轿车产量 125
表 79. 2005年2-12月云南省轿车产量 126
表 80. 2005年2-12月陕西省轿车产量 126
表 81. 2005年2月-2006年3月中国轿车各月产量及累计产量 129
表 82. 2004年1月－2006年3月中国进口、出口数量及金额 137
表 83. 2005年各省市年末公共汽(电)车运营数(辆)、公共汽车、无轨电车、客运总量 140
表 84. 2005年全年中国各省市公路客车总产量 142
表 85. 2004、2005我国客车产销量对比 143
表 86. 2005 年公路客车统计 143
表 87. 公路客车市场占有率统计 144
表 88. 2004 和2005年公路客车分车型市场情况统计 145
表 89. 2004年1-12月中国公路客车各月产量 147
表 90. 2002—2005年高档客车销售数据 150
表 91. 2004年全年中国各省市载货汽车总产量 155
表 92. 2004年1-12月中国载货汽车各月产量 157
表 93. 2005年1-12月份各重型车企业销售量及市场份额 159
表 94. 2004/2005年载货车细分车型的销售统计对比 159
表 95. 2005年重货销量/增长率与前6年的比较结果 159
表 96. 2004年1月-2006年3月我国卡车（包括整套散件）进出口数量和金额 164
表 97. 2004年1月-2006年3月汽车零部件及配件制造基本情况 186
表 98. 2005年1-12月汽车零部件及配件制造分省市基本情况 187
表 99. 2004年1月-2006年5月汽车零部件及配件制造业产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 189
表 100. 2005年1-12月汽车零部件及配件制造业分省市产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 190
表 101. 2004年1月-2006年3月汽车零部件及配件制造业流动资产平均余额、固定资产净值平均余额、资产总计、负债合计 191
表 102. 2005年1-12月汽车零部件及配件制造业分省市流动资产平均余额、固定资产净值平均余额、资产总计、负债合计 193
表 103. 2005年1 -12月汽车零部件及配件制造销售收入排名前十位的地区 195
表 104. 2005年1 -12月汽车零部件及配件制造销售收入排名前十位的城市 195
表 105. 2004年1 -12月汽车零部件及配件制造销售收入排名前十位的地区 195
表 106. 2004年1月-12月汽车零部件及配件制造业销售收入排名前十位城市 196
表 107. 2004年1月-2006年3月汽车零部件及配件制造业资本保值增值率、资本保值增值率最好水平、资产负债率(%) 资产负债率最好水平、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 197
表 108. 2005年1-12月汽车零部件及配件制造业分省市资本保值增值率、资本保值增值率最好水平、资产负债率(%) 资产负债率最好水平、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 198
表 109. 2004年1月－2006年3月中国汽车和汽车底盘进出口数量、金额 200
表 110. 2004年1月－2006年3月中国汽车零件进出口数量、金额 201
表 111. 2005年汽车零部件生产企业工业总产值、销售产值等主要经济指标（单位：万元，%） 203
表 112. 2003年中国前十大汽车零部件企业业产销数据 207
表 113. 2005年汽油发动机主要厂商产销量 212
表 114. 主要发动机品种 218
表 115. 6～ 7.5L柴油发动机生产商及机型 219
表 116. 表3-3 7.5～ 9L柴油发动机生产商及机型 219
表 117. 2004年1月－2006年5月中国汽车修理业企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 221
表 118. 2004年1月－2006年3月中国汽车修理业流动资产平均余额、固定资产净值平均余额、资产总计、负债合计 222
表 119. 2004年1月－2006年3月中国汽车修理业产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 223
表 120. 2004年1月－2006年3月中国汽车修理业资本保值增值率、资本保值增值率最好水平、资产负债率、资产负债率最好水平、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 224
表 121. 2004年1月－2006年3月中国汽车修理业前十大企业工业总产值、全部从业人员平均人数 227
表 122. 2004年1月－2006年3月中国汽车修理业前十大企业流动资产平均余额、固定资产净值平均余额、资产总计、负债合计 228
表 123. 2004年1月－2006年3月中国汽车修理业前十大企业产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 230
表 124. 2004年1月－2006年3月中国汽车修理业前十大企业资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转次数、人均销售 232
表 125. 2006年1-3月中国汽车修理业销售收入排名前十位的省份 233
表 126. 2005年1-12月中国汽车修理业销售收入排名前十位的省份 233
表 127. 2004年1-12月中国汽车修理业销售收入排名前十位的省份 233
表 128. 2006年1-3月中国汽车修理业销售收入排名前十位的城市 234
表 129. 2005年1-12月中国汽车修理业销售收入排名前十位的城市 234
表 130. 2004年1-12月中国汽车修理业销售收入排名前十位的城市 234
表 131. 2003年中国前十大汽车汽车修理企业产销数据 235
表 132. 2006-2020年中国汽车用钢量预测 237
表 133. 实施燃油税对各种类汽车的影响 242
表 134. 国内主要机构对GDP增长预测 256



附图
图 1 1990-2005年中国历年汽车、轿车产量 6
图 2 2006年1－5月基本型乘用车整体状况 21
图 3 2006年1－5月基本型乘用车按燃料划分产量趋势 21
图 4 我国出口汽车企业类型分布 59
图 5 我国出口汽车各类型分类出口量（单位：辆） 59
图 6 2003-2005年各月乘用车月度销量走势 80
图 7 2005年各级别轿车销量同比增长情况 81
图 8 2005年微型轿车各品牌销量同比增长情况 81
图 9 2005年微型轿车各品牌市场占有率 82
图 10 2005年紧凑型轿车各品牌销量同比增长情况 82
图 11 2005年紧凑型轿车各品牌市场占有率 83
图 12 2005年中级轿车各品牌同比增长情况 83
图 13 2005年中级轿车各品牌市场占有率 84
图 14 2005年中高级轿车各品牌同比增长情况 85
图 15 2005年中高级轿车各品牌市场占有率 85
图 16 2002— 2005年高档客车销售数 100
图 17 2005两公路半挂牵引车月度销量及增长率 106
图 18 我国零部件行业空间巨大 137
图 19 固定资产投资增速持续高涨 186
图 20 城镇居民可支配收入增长速度保持稳定 187
图 21 中国人均汽车保有量与相同发展阶段国家、地区（韩国、印度、台湾省）的比较 201
图 22 人均汽车保有量与人均GDP关系的对数图 201
图 23 2006-2020年中国千人均汽车保有量预测(辆) 203
图 24 2006-2020年中国千人汽车需求量预测 204
图 25 2006-2020年中国汽车总需求量预测 204

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